有一天，有人指責河馬是一種很丑又沒智慧的動物。河馬當然很不開心，也傷心難過。它天生就是這副樣子，它也試過問醫生改變自己的外貌但醫生怎麼都不願意幫助河馬。于是河馬就帶着絕望的心離開它的家，希望能夠找到讓自己漂亮的魔法。它在一個無月的夜晚走出了家門開始旅行。
天漸漸地亮了起來，它看到草原上有一群美麗雄壯的生物。它不知道那美麗的生物到底是甚麼，它走向它們的首領面前問道：“請問你們是誰？”“看不出來嗎？你這只笨河馬！我們就是斑馬啊！”斑馬用不客氣的語氣回應河馬。
“那斑馬和河馬到底有甚麼不同啊？”河馬不明白問道。“這當然有大大的不同！沒看到我身上的斑紋嗎？是造物主賜給我們的。我的斑紋是我們的保護色，讓我們能夠藏身于叢林之中。斑紋更是我們美麗與魅力的象征。”斑馬炫耀地說。“我們是草原上追風的使者。我們能夠雄壯并幽雅地展現我們的體態美！而你這只河馬即沒有斑紋又不能在草原上奔馳，能憑甚麼和我們站在同一個草原上呢？”河馬聽到這裡，斑馬說的對。它根本不如它們漂亮，也不能在草原上奔跑。被斑馬譏笑嘲諷一番后，它也不好意思逗留在草原上了。它又繼續往前走了……
來到了海邊，上了船。河馬離開了屬於自己的大陸。在海上它看到了很可愛的生物，它好奇問道：“請問你是誰？”那生物根本不屑回答河馬。“請問你是誰？”河馬又問。“你可以安靜一點嗎？我，海馬正在享受我的海洋。”海馬不客氣地回答。
“海馬和河馬有甚麼差別嗎？”河馬又問。“你這只住在河裡的河馬憑甚麼和我說話？我告訴你，我們海馬住在海里，而你只是住在河裡的丑河馬！”海馬咆哮着又說，“我們的家是那麼大的一片海洋，海洋占地梂的四分三面積。你知道那有多大嗎？”河馬搖搖頭。海馬又說：“你這只河馬怎麼可能會理解我們這些高等動物和你們低等的不同？”說完，海馬就游回海里去了。河馬不敢再站在船板上，它靜靜地走進船艙裡。它不停地問自己，它是否那麼地令人討厭？為何自己又會長得那麼丑、那麼蠢？它就一直躲在船艙裡，沒有出來。
當船到達了另一個大陸的碼頭，船員就叫河馬下船。那是一個繁榮的城市，而在碼頭附近有一座遊樂園。在遊樂園裡，河馬被一群非常漂亮的馬吸引着。它走向那群馬，禮貌地說：“你們真的是很漂亮的斑馬。”河馬認為這樣至少會讓這群馬不會排擠它。
“甚麼斑馬？我們是旋轉木馬，不是甚麼斑馬！”旋轉木馬說。“你們都不是斑馬嗎？”河馬問道。“你這只河馬懂些甚麼？我們和斑馬是不同的。我們比起任何的馬都特別，我們是最高尚的旋轉木馬。我們披着最華麗的衣裳，我們的每一步都是優雅地飛着。動聽的音樂，炫目的霓虹，夢幻的童話，童年的歡笑都是我們帶給人們最最的快樂。”旋轉木馬驕傲地說。“遊樂園是不能沒有了我們旋轉木馬的。小孩會一直哭鬧着，大人會沒有了回憶。所以其他的甚麼馬都不能和我們相提並論。更別說是你這只笨重的河馬！和你說話都會失我身份的！趕快離開我的遊樂園！”旋轉木馬大聲地說。
河馬真的很傷心，自出娘胎它就是長成這樣。小時候它的媽媽還一直稱讚它是最可愛、最漂亮的河馬，但為什麼現在一切都相反呢？河馬不想再浪費時間去尋找甚麼變漂亮的魔法了。從那天起，河馬把自己鎖在心房，不再走出去……
